Quattro strumenti, uno per ogni area dell’attività
Non esiste un unico software che fa tutto bene. Per questo consigliamo quattro strumenti specializzati, ognuno il migliore per la sua area: centralino, CRM di clienti e portafogli, fatturazione e reportistica verso i clienti. Le descrizioni sono oneste e i link portano ai siti ufficiali dei fornitori — non sono link di affiliazione.
Call Center AICRM consulenzaFatturazioneAI per la reportistica
Gli strumenti che consigliamo
Quattro strumenti, uno per ogni area dell’attività
Selezione onesta e vendor-neutral: per ogni problema, lo strumento che riteniamo più adatto al consulente finanziario. I link portano ai siti ufficiali — non sono link di affiliazione.
Call Center AI
ElevenLabs
ElevenLabs è una piattaforma di voce AI tra le più avanzate per naturalezza e bassa latenza. Oltre alla sintesi vocale offre agenti conversazionali (Conversational AI) capaci di sostenere una telefonata reale: capiscono il parlato, rispondono con voce naturale e possono collegarsi ai vostri sistemi.
Per il consulente: È il motore adatto a un centralino AI per il consulente: risponde alle chiamate anche fuori orario e mentre sei con un cliente, in italiano naturale, fissa appuntamenti e passa all’operatore quando serve una persona.
Voci naturali, difficili da distinguere da una persona
Latenza bassa, essenziale per una telefonata reale
Wealthbox è un CRM nato specificamente per i consulenti finanziari e gli studi di consulenza: gestisce clienti, contatti, attività, agenda e flussi di lavoro in un’unica piattaforma, con un’interfaccia moderna e integrazioni verso gli strumenti del settore. È diffuso tra i professionisti della consulenza patrimoniale.
Per il consulente: Per un consulente è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di ogni cliente e del suo portafoglio, gestisce l’agenda degli incontri e i promemoria automatici che riducono le mancate presentazioni.
Pensato per la consulenza, non adattato da un CRM generico
Un’unica scheda per ogni cliente e la sua relazione
Agenda, attività e promemoria automatici in un solo posto
Fatture in Cloud è un software di fatturazione italiano molto diffuso tra professionisti e piccole imprese. Gestisce fatturazione elettronica conforme, preventivi e parcelle, prima nota e adempimenti, con integrazioni verso commercialisti e strumenti gestionali.
Per il consulente: Copre la parte amministrativa del consulente autonomo (fee-only) e dello studio: fatture elettroniche e parcelle in pochi clic, gestione dei preventivi e supporto agli adempimenti fiscali da un unico strumento pensato per il contesto italiano.
Fatturazione elettronica conforme alla normativa italiana
Microsoft Copilot è l’assistente AI integrato nelle applicazioni Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook): riassume documenti, imposta bozze di testo, aiuta a riorganizzare un foglio di calcolo e a scrivere comunicazioni, restando dentro gli strumenti che si usano già ogni giorno.
Per il consulente: È il copilota più pratico per la reportistica del consulente: accelera la prima stesura di rendicontazioni, aggiornamenti e comunicazioni ricorrenti ai clienti, restando dentro Word, Excel e la posta — i numeri e le decisioni restano tuoi, l’AI prepara la bozza.
Integrato in Word, Excel e Outlook, non un chatbot separato
Accelera report, aggiornamenti e comunicazioni ricorrenti
Il contenuto resta sotto il controllo del consulente
La selezione non premia il fornitore «più famoso», ma quello più adatto al consulente finanziario per la sua area. Contano l’attenzione ai dati del cliente, la conformità al GDPR, il supporto in italiano e la semplicità d’uso per tutto lo studio. Per la scelta del singolo strumento nel vostro caso, la nostra guida spiega i criteri e le domande da fare ai fornitori.
