Gestione di clienti e portafogli in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste da telefono, WhatsApp, sito ed email, tiene lo storico di ogni cliente e del suo portafoglio, e automatizza follow-up e scadenze — così niente si perde tra fogli di calcolo e appunti.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un cliente arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un’email, un appunto dopo un incontro. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up (la revisione da fissare, il documento da richiedere, l’aggiornamento da dare) dipendono da chi si ricorda di farli. Con un numero di clienti che cresce, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un CRM pensato per la consulenza finanziaria unifica clienti, portafogli e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, incontro e documento è nello stesso posto, con lo storico completo della relazione. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di revisione, follow-up per documenti ancora da ricevere, aggiornamenti programmati. Smetti di tenere tutto a mente e vedi, per ogni cliente, qual è il passo successivo.
Come funziona
Un’unica scheda cliente
Telefono, WhatsApp, sito ed email confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, incontri, documenti e note sul portafoglio.
Follow-up e scadenze automatici
Revisioni periodiche, rinnovi e documenti da ricontattare partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria.
Agenda e clienti collegati
Appuntamenti e note di relazione sono integrati, così ogni interazione aggiorna la stessa scheda senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Documenti attesi e mai ricontattati
- Revisioni periodiche che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico del cliente frammentato tra fogli di calcolo e strumenti
Quando ha senso
Consulenti finanziari e studi di consulenza che ricevono richieste da più canali e vogliono un solo posto dove gestire clienti, portafogli, agenda e scadenze.
Lo strumento che consigliamo
CRM per la consulenza
Wealthbox
Wealthbox è un CRM nato specificamente per i consulenti finanziari e gli studi di consulenza: gestisce clienti, contatti, attività, agenda e flussi di lavoro in un’unica piattaforma, con un’interfaccia moderna e integrazioni verso gli strumenti del settore. È diffuso tra i professionisti della consulenza patrimoniale.
Per il consulente: Per un consulente è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di ogni cliente e del suo portafoglio, gestisce l’agenda degli incontri e i promemoria automatici che riducono le mancate presentazioni.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e mentre sei con un cliente, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa un appuntamento e passa all’operatore i casi che richiedono una persona.
Ridurre i no-show
Sequenze di promemoria e conferme via SMS, WhatsApp ed email, gestite in automatico, per trasformare le revisioni di portafoglio e i primi incontri fissati in appuntamenti davvero presentati.
Reportistica e comunicazioni
Rendicontazioni periodiche, aggiornamenti dopo un movimento di mercato e comunicazioni ricorrenti preparati con l’aiuto dell’AI: meno tempo su ogni documento, un tono coerente, e i numeri e le decisioni che restano sempre tuoi.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua attività di consulenza
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci com’è la tua attività e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.